记者从中国上市公司协会了解到，截至8月31日，除已宣布有意延迟披露退市的公司外，中国境内股票市场（上海、深圳、北交所，以下简称“全市场”）共有5340家上市公司披露了2024年半年度报告。数据显示，中国上市公司产业布局、产品结构和市场拓展持续优化，勾勒出从“新”到“绿色”、“数字化”到“智能”的产业升级新局面，努力实现价值创造与投资者回报的良性互促，为高质量发展造势。
整体经营状况
扩大内需政策的效果逐渐显现
海外市场成为新的增长点
消费者需求逐渐释放。政府出台了多项补贴优惠政策，以促进消费市场的复苏。食品饮料、家用电器等多个行业上市公司净利润增长8%以上，农林牧渔业扭亏为盈，水产养殖业受益于周期的恢复，净利润大幅增长。消费电子、纺织服装、汽车等景气度得到显著提升，汽车行业收入增长8%以上，净利润增长20%以上。虽然受到单价下跌的拖累，但快递行业五大上市公司整体营收增速仍超过10%，四家公司利润增幅均超过20%。线下旅游热度并未减弱，酒店餐饮、旅游、交通等服务业净利润恢复良好，同比分别增长 38.01%、13.60% 和 9.82%。
工业生产的表现明显不同。上半年，上游采矿业、电力、热力、燃气和水生产供应行业净利润分别增长 1.36% 和 17.84%。制造业整体利润有所下降，其中电子、轻工制造业等行业实现了良好的增长，净利润增长率超过15%。上半年，制造业资产周转率为0.32，同比下降0.02，产能利用率有所下降。特种设备制造业收入和净利润分别增长 2.73% 和 1.13%。
企业走出去的步伐加快，模式升级。上半年，上市公司实现境外业务收入3.83万亿元，同比增长12.84%，增速9.93个百分点，境外业务收入占比10.98%，增速1.39个百分点。其中，制造业海外业务收入增长11.61%，增速提高7.57个百分点，占比18.91%，同比提高1.73个百分点。从“新三”到电子、生物医药等行业，从简单的产品出口到产业链再到出海，上市公司加快全球布局，升级产业竞争模式，在海外市场建立优势。
新引擎孕育新动能
数智赋能，加速转型发展
技术创新赋能转型深化。上市公司加大对新技术、新产品的研发投入，上半年研发总投入为0.75万亿元，同比增长1.3%，连续多年保持增长，增速较上年有所放缓。整体研发强度为 2.15%，同比增长 0.06 个百分点。创业板、科创板和北交所的研发强度分别为 5.02%、11.61% 和 4.87%。战略性新兴产业、高新技术制造、计算机、电子、机械设备等行业呈现出蓬勃的创新活力，研发强度达到5%以上。4家公司研发投入超过100亿元，943家公司研发投入超过10%。
加快培育新动能新优势。人工智能、大数据、物联网等新兴技术的快速发展，以及技术应用的加速迭代，为消费电子和半导体行业带来了新的发展机遇，两大行业上市公司收入分别增长18.98%和21.68%，净利润分别增长23.75%和0.40%。在终端消费和网络通信市场需求恢复、计算基础设施建设加快的良好形势下，计算机、通信等电子设备制造业增长势头强劲，收入和净利润分别同比增长9.68%和11.57%。
绿色低碳彰显高质量发展底色。清洁能源替代成为“能源革命”的重点，水电、核电、风电等清洁能源电力的收益都有一定程度的增长。新能源汽车产销蓬勃发展，行业保持稳定增长，营收增长超过20%，净利润增长超过30%，使产业链上下游企业受益。尽管一些行业表现出阶段性产能释放和竞争内卷化，但仍然没有改变其长期发展预期。
数字化和智能化转型正在加速。从采矿、养殖等传统产业到高端装备、绿色环保等新兴产业，上市公司通过构建数字化、智能化平台，运用数字化营销手段，加快企业转型升级，主动提升生产效率和运营服务能力。上半年，三大运营商积极推动云计算与计算服务、AI、量子等新生产力发展，进一步提高5G渗透率，为全社会多个行业的数字化提供技术支撑，数字化相关业务总收入达2643亿元， 同比增长 9%。
市场结构持续优化
股息回购促进价值提升
截至 8 月 31 日，今年以来已新增 59 家首创上市公司，创业板、科创板和北交所三大新兴板块新增公司 71%。共有 47 家公司被退市，其中 2 家涉及重大违规行为，10 家涉及财务强制退市。多元化的退市渠道进一步畅通，有序的市场格局逐步形成。在多项鼓励政策下，上市公司积极通过并购方式进行技术升级整合，新能源、生物医药等战略性新兴产业的并购潮已经兴起。市场结构不断优化。
股息和回购相结合，向市场发出积极的信号，促进上市公司价值的回归。截至8月31日，677家上市公司公布了第一季度和半年的现金分红计划（包括特别股息），比去年同期增加近500家，其中科创板80家公司发放中期股息，是去年的5倍。现金股利总额达到 5312 亿元，股利公司整体股利支付率为 31.74%，股利稳定性增强。在股息公司中，11家公司支付了超过100亿元的股息，近30%的国有控股上市公司贡献了超过80%的股息金额，这是回馈投资者的标杆，6家民营上市公司支付了超过10亿元的股息。过去五年来，超过 480 家公司首次支付了半年度（季度）股息，每年多次支付股息的公司数量逐渐增加，回归投资者的意识不断增强。
1784家企业公布了回购计划，共计930亿元已回购，不包括停止实施回购的情形，1263家上市公司通过集中竞价交易进行回购，已回购809亿元，其中自有资金回购金额占84%，3家企业回购超过10亿元。注销、减免注册资本的注销回购逐渐成为一种趋势，回购金额达到 126 亿元，促进了企业价值的提升。
（央视记者 董斌沙倩）。
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