刚刚过去的7月，全国土地市场仍然呈现“整体降温、零星热点”的局面。
据中国指数研究院发布的《2024年1-7月中国房地产公司权益土地拿地金额及面积排行》(以下简称“土地拿地排行”)显示，2024年1-7月，百强公司合计拿地金额4307.1亿元，同比下降38.0%，降幅较1-6月继续扩大2.2个百分点。
值得注意的是，与去年同期相比，销量排名靠前的房企拿地数量均大幅减少。据中指院统计，前7个月房企拿地排名中，建发地产以权益拿地数量排名第一，保利、中海外拿地数量大幅下降，万科则从百强房企拿地排名中“消失”。
7月土地市场整体降温
7月，一二线城市土地推售成交均有所减少，百强企业拿地总量同比降幅相应扩大。中指院指出，总体来看，集中争夺核心城市优质地块的趋势延续，土地拍卖市场与销售市场的分化加剧，促使房企拿地短期内维持谨慎。
从全国住宅用地成交前十地块来看，7月地块成交金额门槛为21亿元。上榜地块中，北京西北旺一宗地以89亿元的总价位居榜首，该宗地是北京市海淀区总价最高的地块。值得一提的是，该宗地为二次出让，2016年首次出让，由万科拿下，后万科将该宗地退回。从城市来看，北京、上海各有3宗地块上榜，总成交金额分别为142.6亿元、75.4亿元；杭州、成都各有2宗地块上榜，总成交金额分别为50.5亿元、45.3亿元。
从今年前7个月的拿地情况来看，从重点城市拿地金额排名前10的房企来看，央企、国企依然是主力，民营企业也在重点区域补充土地储备。保利发展、中海地产、中建一品、中铁建、华润置地等在多个重点城市广泛布局，央企、国企依然保持较高的参与度；绿城中国、滨江集团、龙湖集团等混合所有制企业、民营企业重点在重点区域补充土地储备，宁波江山万里地产、德利地产等区域性中小房企在重点城市深耕土地储备。
从各城市群拿地金额来看，长三角领跑全国。2024年1-7月，长三角前10位企业拿地885.2亿元，继续位居四大城市群首位，增幅较快，主要得益于7月上海、杭州等城市土地拍卖。京津冀前10位企业拿地809亿元，位居第二，主要得益于7月北京多地土地拍卖，金额同样增长较快；中西部前10位企业拿地373亿元，位居第三。
三大房地产开发商均减少了土地收购
根据中指研究院发布的土地拿地排行榜，今年前7个月，权益拿地金额前五位的公司分别为建发地产、绿城中国、中建一号、保利发展、滨江集团，对应权益拿地金额分别为279亿元、228亿元、213亿元、207亿元、180亿元。
商品新增价值方面，建发地产、华润置地、保利发展位列前三。2024年1-7月，建发地产以621亿元的新增价值排名第一，华润置地以571亿元的新增价值排名第二，保利发展以508亿元的新增价值排名第三。2024年1-7月TOP10企业商品新增价值合计4315亿元，占TOP100企业比重为32.4%，商品新增价值门槛为54亿元。
2024年1-7月中国房企权益拿地金额及面积排名
图片/中国指数研究院
值得注意的是，今年前7个月销量排名前三的房企（绿城中国代建数据暂不计入销量排名）保利发展、中海地产、万科均大幅缩减拿地支出。如“销量冠军”保利发展2023年将以权益拿地近1359亿元，成为权益拿地金额超千亿的三家房企之一，市场份额超过3.6%。而今年前7个月，保利发展的权益拿地金额仅为207亿元。
同样，中海地产去年土地收购总额达到1342.1亿元，其中股权收购金额1226.6亿元，同比增长42%，新增土地收购额2404.2亿元。而今年前7个月，中海地产股权收购土地金额不足150亿元。
更值得注意的是，今年前7个月，万科并未出现在拿地榜单上。事实上，今年上半年，万科一直处于舆论中心，面临资金压力，加紧内部融资，出售资产筹资，在这种情况下，万科几乎没有余钱在土地市场上大展拳脚。
建发地产拿地量第一
在销量排名前三的房企纷纷缩减开支的同时，今年前7个月，建发地产的权益拿地金额却排名第一。在百强房企拿地总额同比下降40%的情况下，建发地产拿地总额与去年基本持平。同时，建发地产今年前7个月的销售额为729.7亿元，排名行业第七。
除了建发地产，绿城中国、滨江集团也在杭州激烈竞争，不断增持。此外，中建集团近两年也逆势扩张，旗下中建一品、中建置地均进入拿地前十名排名。以逆势扩张的中建一品为例，其销售额去年7月排名第39位，今年7月排名第18位，大幅提升了21位。此外，北京海淀“霸主”海开控股、中铁建也进入拿地前十名排名。
逆势扩储也体现了上述房企逆势扩张的战略方向。中指院企业研究总监刘水指出：“短期来看，近几年央企、国企在房地产销售、拿地等方面的市场份额有所提升，肯定是一个持续的状态，这类企业有融资优势，品牌优势强，在市场深度调整时期，抗风险能力更强。长期来看，当房地产市场恢复正常后，民营房企的市场份额可能还会有所提升。一些民营房企运营效率高，产品力强，一旦市场恢复正常，这些企业竞争力更强，可能提升市场份额。”
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