刘备听闻诸葛亮有才识和才能，便带着关羽、张飞前往卧龙岗请其出山辅佐。第一次去，诸葛亮出门在外，刘备只好返回。第二次去，诸葛亮又外出。第三次去，已是中午，诸葛亮正在睡觉，刘备一直等到诸葛亮醒来，诸葛亮见到刘备有志向且诚恳求助，便出山帮助刘备建立蜀汉王朝。
三国中期，蜀国占据西蜀一带，此时南方孟获作乱。诸葛亮出征南蛮孟获，为了收买人心，七次俘获孟获又将其释放。第七次释放孟获时，孟获终于归顺蜀国，诸葛亮平定了南方。
三国中后期，诸葛亮出兵讨伐魏国，由于要地街亭失守，导致满盘皆输。诸葛亮被迫撤兵，司马懿大军追至，此时诸葛亮的将领士兵基本都分配军务调完了，只剩二千五百军在城中。于是他命令偃旗息鼓，大开城门，独自在城楼上弹琴。司马懿疑心有伏兵，调头就撤兵。诸葛亮躲过一劫。
东汉末期，曹操挟天子以令诸侯，较有实力的军阀大都被他消灭了，惟独刘备和孙权还有发展壮大的可能，曹操自知一下子吞并这两股势力还比较难。于是，曹操就派人拿着他的书信去东吴，想和孙权联手消灭刘备。孙权手下的谋士大都主张降曹自保，只有鲁肃主张联刘抗曹。但鲁肃自知难以说服孙权和东吴的文臣，特意请诸葛亮来当说客。东吴的谋士一个接一个地向诸葛亮发难，先后有七人之多，都被诸葛亮反驳得有口难辩。
周瑜妒忌诸葛亮的才干，一天周瑜提出让诸葛亮赶制10万支箭。诸葛亮答应三天造好，立下了军令状。诸葛亮事后请鲁肃帮他借船、军士和草把子，并请鲁肃一起去取箭。这天，大雾漫天，对面看不清人。天还没亮，诸葛亮下令开船靠近曹营，并让军士擂鼓呐喊。曹操叫弓弩手朝来船射箭，船两边都插满了箭。诸葛亮下令回师，10万支箭借到了手，周瑜得知借箭的经过后长叹一声：“我真不如他！”
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