三国时期，董承与刘备等密谋诛杀曹操。刘备担忧引起曹操怀疑，于是每日在园中浇水种菜。曹操知晓后，以青梅成熟为由，邀请刘备煮酒对饮，并讨论天下英雄。曹操称赞刘备是天下英雄，刘备听到后大惊失色，筷子落地。此时突降雷雨，刘备以害怕雷声来掩饰，并请命讨伐袁术，以脱身。
关羽与刘备在徐州失散，关羽陷身曹营。刘备投奔袁绍，关羽得知刘备下落，遂单人匹马，冒死冲出曹营，护送两位嫂嫂寻找刘备。途中，关羽接连过五关斩六将，最终在古城与刘备重逢。
益州牧刘璋得知张鲁要来进犯，束手无策。谋士张松请命前往许都，准备说服曹操攻打张鲁，解益州之围。张松本想将西川地图献给曹操，但曹操见他相貌猥琐，对其不予理睬。张松回川途中，受到刘备的礼遇，遂将西川地图献给了刘备。
蜀后主建兴六年，诸葛亮为实现统一大业，发动北伐。他任命马谡为前锋，镇守街亭。诸葛亮叮嘱马谡，若失街亭，蜀军必败。马谡抵达街亭后，违背诸葛亮指示，将大军部署在山上，远离水源。魏军围困街亭，断绝水源，又纵火烧山。蜀军饥渴难忍，军心涣散，大败。诸葛亮痛心不已，下
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