东汉末年，黄巾贼出，天下大乱。中山靖王后刘备某日看到一招兵告示，忍不住三声叹息。被身后的本地屠户张飞见到，就厉声问其故。刘备见这个人相貌不俗，就相互介绍并且说出了叹息的原由。张飞一听此人出生不俗，谈吐间也相当投契，就拉着去酒馆准备边吃边说。正到门口，又遇一人嚷着急切投军。被刘、张听到，于是刘备邀请他一起来喝酒，三人越谈越投契，结果就一起去张飞家后面桃园结为异性兄弟，按长幼，刘备成了大哥，关羽做了老二，张飞为老三。
温酒斩华雄讲的是十八路诸侯讨伐董卓的故事。在汜水关前，各路诸侯豪杰大战华雄未果，袁术恐先锋孙坚立下头功不发粮草，以至孙文台兵败汜水关，大将祖茂被华雄所斩，之后袁绍问谁人可斩了华雄，于是关羽主动请缨，但因为身份低微而受到袁术的耻笑，说:一个小小的马弓手也敢口出狂言。曹操觉得他是英雄，说:此人长相非凡，旁人焉知其为马弓手?于是递给关羽温酒一杯说:将军且饮了此杯以壮胆气，关羽却道:待我斩了华雄后再饮未迟!于是拍刀上马顷刻提了华雄首级回营，此时酒且尚温!
东汉末年，各诸侯带各路兵马讨伐董贼。董卓派华雄迎战，被关羽杀了。董卓听说华雄被杀，派吕布迎战。张飞冲杀上去，连战五十回合。后来关羽、刘备也上阵，三个人把吕布围在当中，走马灯般的轮流厮杀，吕布毕竟难敌三人，渐渐觉得难以招架，拍马冲出了包围圈逃了。
建安五年(公元200年)，刘备兵败投袁绍，关羽被曹操所俘，曹操礼遇甚厚，拜为偏将军，封为汉寿亭侯，但关羽身在曹营心在汉，降汉不降曹;为报曹操知遇之恩，他策马千万众之中，杀颜良，诛文丑，解曹军白马之围;曹操更加喜爱关公，派关羽同乡张辽劝说，关羽说;我知道曹公对我很好，但我受刘备厚恩，立誓生死与共，绝不能背叛于他。曹操听罢也无可奈何。以后关羽打听到刘备下落，拜书告辞曹操，从河南许昌出发，护送刘备的二位夫人，一起去寻刘备。因无丞相(即曹操)文凭，沿途守关将领阻截关羽，关羽斩将闯关，在曹操辖境内，关公所历关隘五处，斩将六员，最后终于与刘备兄弟主臣相会。
建安五年(200年)十月，袁绍派车运粮，并令淳于琼等五将率兵万人担任掩护，屯积于袁军大营以北四十里的故市、乌巢。沮授建议派蒋奇率军驻扎在粮库为外侧以防曹操的抄袭，袁绍不听，这时，袁绍谋士许攸因家属在邺城犯法被扣押，便一怒之下，投奔曹营，受到曹操的热情接待。许攸密报说，袁绍辎重车万乘在乌巢，屯军戒备不严，可用轻兵前去偷袭，出其不意，烧掉粮草，不出三天，袁军自败。于是曹操决心夜袭乌巢，焚
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