- 桃园结义
- 张飞怒鞭督邮
- 曹操献刀
- 错杀吕伯奢
- 温酒斩华雄
- 三英战吕布
- 连环计
- 陶谦三让徐州
- 曹操割发代首
东汉末年，天下大乱。为镇压黄巾起义，幽州太守刘焉发榜招募义军，刘备、张飞、关羽不期而遇。刘备有意拯救百姓，张飞、关羽又愿与刘备共同干一番事业。三人情投意合，张飞在庄后一桃园准备了青牛白马，作为祭品，三个人焚香礼拜，宣誓义结金兰。刘备年长做了大哥，关羽第二，张飞最小做了弟弟。三人共图国家大志。
刘备讨黄巾有功，当上了县尉。不久，督邮来了，很瞧不起刘备，问起刘备的家世，刘备说是中山靖王之后，督邮说刘备冒充帝胄，侍从告诉刘备督邮发怒是一位没有贿赂给他，刘备没有钱贿赂。督邮发怒了，后张飞喝了几杯闷酒，骑马出来，见几个来人跪在县衙口，问清楚了原因，张飞很生气，冲进去把督邮抓了出来，绑在县衙门口一柱子上，扯下柳条来打，打断了好几根。后来刘备把县衙印挂在督邮脖子上就走了。
董卓欺主弄权，曹操借王允七宝刀进府行刺，见董卓躺下，急抽刀欲刺。董卓在穿衣镜内看见了曹操的动作，转身相问。曹操急中生智说他我得一口宝刀，欲献。董卓接刀一看，果然是一口宝刀。董卓引曹操出阁看马，曹操乘机愿借马一试，快马加鞭逃之夭夭。
曹操与陈宫逃亡，躲到吕伯奢家，吕家欲杀猪款待，曹操听见后院的磨刀之声，疑心大起，又听见有人说：绑上再杀。于是，不问青红皂白，连杀吕家八口，最可恨的是，当他发现杀错人之后，并没有放过吕伯奢这一无辜的老人。当陈宫责怪他残忍时，他振振有词地说：宁教我负天下人，休教天下人负我！
十八路诸侯讨伐董卓，董卓先派华雄抵挡，连杀诸侯大将，并打败了孙坚。当没有人应战之时，关羽自告奋勇出马杀敌。袁绍不信任，曹操先给关羽敬酒，关羽没有接立即出门提到杀敌。很快关羽杀死华雄回来，这时候曹操敬给关羽的酒还没有凉！
八路诸侯连输数阵，吕布又来搦战，袁绍令八路诸侯攻吕布，吕布径冲公孙瓒。张飞见到后，直酣战吕布，后枪法渐渐散乱，吕布越添精神。战到五十合，不分胜负。关羽见了，上前夹攻，又战了三十回合，仍战不倒吕布。刘玄德看了，也上前助战。这三个围住吕布，转灯儿般厮杀，八路人马都看呆了。吕布架隔遮拦不定，飞马便走。
王允收貂蝉为义女，先许给吕布为妻，然后再献给董卓为妾，让她在二人之间周旋，见机行事，挑拨离间。设法让吕布杀掉董卓，以保住汉朝江山。
曹操派人去接父亲曹嵩和家人，路经徐州，刺史陶谦派一个姓张的去护送曹家人，结果这个张杀了曹家全家，携带私逃。曹操大怒，发兵攻徐州。陶谦请北海相孔融、青州刺史田楷前来相救。孔融请刘备同去救陶谦。刘备遂带领数千人马奔赴徐州。先打了一小仗，暂缓危机，陶谦把刘备迎进城，要让徐州，刘备不干；刘备写给曹操一封信，让他以国事为重。曹操被吕布偷袭濮阳，就卖给陶谦一个人情，撤了。陶谦设宴招待众人，席间又要让徐州。刘备还是不干，陶谦就请刘备屯兵小沛。不久，陶谦病重，临死前让刘备接受徐州。刘备开始不干，后来百姓苦求，才接受徐州。
曹操发兵宛城时规定：大小将校，凡过麦田，但有践踏者，并皆斩首。这样，骑马的士卒都下马，仔细地扶麦而过。可是，曹
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