起因
汉末十常侍为奸，朝政日非，人心思乱。张角兄弟起事，百姓拥护，官军望风而靡。
经过
以蜀魏矛盾为主线开展情节，各统治集团之间展开激烈的政治斗争和军事斗争。
赤壁之战
曹操南下意图统一三国，刘备和孙权联军在赤壁迎战曹操，经过一番激战，曹操惨败，刘备和孙权联军大获全胜。
三顾茅庐
刘备在徐庶的推荐下，亲自到茅庐拜访诸葛亮，前两次诸葛亮都不在家，直到第三次才见着。刘备向他请教当世局势并邀请诸葛亮出山相助。诸葛亮道出了著名的隆中对并同意出山。
草船借箭
周瑜十分妒忌诸葛亮的才干，一天提出让诸葛亮赶制10万枝箭。诸葛亮答应三天造好，立下了军令状。诸葛亮事后请鲁肃帮他借船、军士和草把子。第三天，大雾漫天，对面看不清人。天还不亮，诸葛亮下令开船，并让军士擂鼓呐喊。曹操只叫弓箭手朝来船射箭。船两边都插满了箭。诸葛亮下令回师，这时曹操想追也来不及了。10万支箭借到了手。
空城计
诸葛亮为实现刘备夙愿，率领大军北伐曹魏，但因错用马谡而失掉战略要地街亭，魏将司马懿乘势引大军15万向诸葛亮所在的西城蜂拥而来。当时，诸葛亮身边没有大城府很深的性格特点。最主要的还是渲染了刘备宽厚仁义的特点：《三国演义》的作者是把刘备这一人物形象作为一个仁的典型来塑造的，仁是刘备性格的基凋，而刘备这一人物形象也正是中国传统文化中仁的化身，是
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