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第一回：宴桃园豪杰三结义 斩黄巾英雄首立功
汉末十常侍为奸，朝政日非，人心思乱。张角兄弟起事，百姓拥护，官军望风而靡。刘备不甚读书，性宽和，寡言事，喜怒不形于色。其父早丧，玄德幼孤，事母至孝。家贫，贩屦织席为业，为汉室宗亲。桃园三结义，刘关张一败黄巾于郡，二败黄巾于青州。
曹操幼时，用计谋使父不听叔父责已之言。何曰：安天下者必此人也。汝南许劭说操为治世之奸雄。操除洛阳北部尉时，不辟豪贵，威名颇震。因黄巾起拜骑都尉，引兵征剿。玄德兄弟三人救出被张角打败的董卓。卓见玄德为白身，不为礼，张飞欲斩之。
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第二回：张翼德怒鞭督邮 何国舅谋诛宦竖
刘关张与朱【】孙坚打败黄巾，朱【】诏封车骑将军，河南尹。孙坚除别郡司马上任，唯刘备听候日久，不得除授，后被封为定州中山府安喜县尉。署县事一月，与民无犯，民皆感化。与关张情同手足。
督邮至县索贿，张飞鞭督邮后三兄弟离去。玄德助刘虞平黄巾，刘虞，公孙瓒奏备功，荐卓。王允分别把貂蝉许与董卓和吕布，使二人猜疑。吕布趁卓与帝共谈，与貂婵私会相府后园凤仪亭，卓赶来，大怒。
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第九回：除暴凶吕布助司徒 犯长安李【】听贾诩
李【】听贾诩李儒让董卓把貂婵赐与吕布，收买其心。卓告貂蝉，婵哭诉不去。李儒叹曰：我等皆死于女人之手矣。董卓领貂婵去眉坞，王允与吕布计议杀卓，派李肃假传天子诏要禅位于卓，卓欣然以往。被杀。蔡邕哭董卓，王允将他下狱缢死。
李郭求汜王允赦罪不得，从谋士贾诩计聚陕人反之，败吕布，围长安，杀王允，欲杀献帝谋大事。
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第十回：勤王室马腾举义报父仇 曹操兴师李【】郭汜
李，郭汜等向献帝求得官职，三次改葬卓尸。西凉刺史马腾，并州刺史韩遂引兵伐李，郭，各有胜负。曹操破黄巾军
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