桃园结义
东汉末年，黄巾贼作乱，天下大乱。中山靖王后刘备某日看到一则招兵告示，忍不住三声叹息。被身后的本地屠户张飞听到，就厉声问其原由。刘备见这个人相貌不俗，就相互介绍并且说出了叹息的原由。张飞一听此人出生不俗，谈吐间也相当投契，就拉着去酒馆准备边吃边说。正到门口，又遇一人嚷着急切投军。被刘、张听到，于是刘备邀请他一起来喝酒，三人越谈越投契，结果就一起去张飞家后面桃园结为异性兄弟，按长幼，刘备成了大哥，关羽做了老二，张飞为老三。
温酒斩华雄
温酒斩华雄讲的是十八路诸侯讨伐董卓的故事。在汜水关前，各路诸侯豪杰大战华雄未果，袁术恐先锋孙坚立下头功不发粮草，以至孙文台兵败汜水关，大将祖茂被华雄所斩，之后袁绍问谁人可斩了华雄，于是关羽主动请缨，但因为身份低微而受到袁术的耻笑，说：一个小小的马弓手也敢口出狂言。曹操觉得他是英雄，说：此人长相非凡，旁人焉知其为马弓手？于是递给关羽温酒一杯说：将军且饮了此杯以壮胆率军驻扎在粮库为外侧以防曹操的抄袭，袁绍不听，这时，袁绍谋士许攸因家属在邺城犯法被扣押，便一怒之下，投奔曹营，受到曹操的热情接待。许攸密报说，袁绍辎重车万乘在乌巢，屯军戒备不严，可用轻兵前去偷袭，出其不意，烧掉粮草，不出三天，袁军自败。于是曹操决心夜袭乌巢，焚烧袁绍的粮草。利用夜晚悄悄地从小路去偷袭乌巢。袁绍得知曹操夜袭乌巢后，随即决定用主力攻打曹操的大营，只派遣一部轻骑去救援乌巢。果然曹营坚固，攻打不下。曹操见袁绍援军赶到乌巢，便指挥将士拼命冲杀，大破淳于琼军队，烧毁乌巢全部粮草。袁军军心动摇，内部分裂。郭图害怕袁绍追究他献计的责任，便嫁祸给张郃。张郃在气愤之下，与高览一起烧了攻城器械，投降了曹操，曹军乘势出击，大败袁军。
隆中对
诸葛亮看到刘备这样虚心请教，也就推心置腹地跟刘备谈了自己的主张。他说：现在曹操已经战胜袁绍，拥有一百万兵力，而且他又挟持天子发号施令。这就不能光凭武力和他争胜负了。孙权占据江东一带，已经三代。江东地势险要，现在百姓归附他，还有一批有才能的人为他效力。看来，也只能和他联合，不能打他的主意。接着，诸葛亮分析了荆州和益州的形势，认为荆州是一个军事要地，可是刘表是守不住这块地方的。益州土地肥沃广阔，向来称为天府之国，可是那里的主人刘璋也是个懦弱无能的人，大家都对他不满意。最后，他说：将军是皇室的后代，天下闻名，如果您能占领荆、益两州的地方，对外联合孙权，对内整顿内政，一旦有机会，就可以从荆州、益州两路进军，攻击曹操。到那
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