无糖饮料成为越来越多消费者的最爱，目前市场上的无糖饮料包括不含蔗糖、葡萄糖、麦芽糖、果糖等精制糖的饮料，以及使用不会升高血糖浓度的糖醇、低聚糖等甜味剂作为糖替代品的饮料。
无糖饮料主要分为无糖碳酸饮料（无糖汽水）、无糖茶饮料、无糖咖啡饮料和无糖植物饮料。无糖碳酸饮料和无糖茶饮料是目前市场上最主流的无糖饮料。其中，无糖汽水推动了无糖汽水市场的“健康战”，无糖茶的加入让无糖饮料市场的竞争更加激烈。
聚焦无糖饮料行业发展及趋势，新京报推出《2024无糖饮料发展报告》，从市场规模、品类演进、行业瓶颈、发展趋势等维度呈现行业机遇与挑战。根据新京报联合线下零售监测机构马商盈的监测数据，目前饮料企业主力无糖汽水价格区间集中在3-5元区间，这也是消费者最容易接受的区间。此外，在市场份额方面，可口可乐、百事可乐、元气森林一直稳居行业前三的位置，较为稳固。
【行业发展】
1. 无糖饮料保持增长
2018年随着元气森林的横空出世，中国气泡水行业市场规模不断扩大，迎来了零糖、零热量的健康风味气泡水风潮。加之可口可乐、百事、农夫山泉等大厂的入局，推动行业进入快速扩张阶段。
据艾媒咨询数据显示，2016年至2022年中国无糖饮料行业市场规模逐年增长，由31.2亿元增长至199.6亿元，预计2025年将达到615.6亿元。未来中国无糖饮料市场规模将保持持续的增长趋势。
在“减糖控糖”的趋势下，无糖饮料市场迎来红利期，相关企业也在不断加大布局。气泡水等新型饮料的出现在一定程度上提升了“健康饮品”的热度，吸引更多企业抢占市场份额。
2. 女性更喜欢无糖饮料
肥胖是很多年轻消费者想要解决和避免的健康问题，因此无糖饮料也是注重健康女性的首选。据iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示，中国无糖饮料女性消费者占比较高，达60%；年龄群体集中在22-40岁年龄段，占比达82.1%，消费者年轻化趋势明显。
无糖饮料消费者中，中高收入群体占比较高，月收入多集中在5001至10000元之间，占比为37.2%；其次是5000元及以下和10001至15000元，占比分别为20.0%和26.5%。
3. 无糖汽水前景光明
糖替代品的出现，为碳酸饮料企业开发无糖汽水开辟了新的方向。以可口可乐为例，1982年至2017年，可口可乐尝试开发更贴近经典可口可乐口味的无糖产品，先后推出了健怡可乐、零度可乐和无糖可乐，但口味与经典产品仍有明显区别。然而，这依然挡不住想喝可乐却又想控制糖分摄入的消费者，零度可乐也收获了大批粉丝。
随着元气森林的火爆，从汽水赛道中分出了一条“气泡水”赛道，推动汽水饮料市场实现跨越式发展。据智研咨询发布的《2024-2030年中国气泡水行业市场供需状况及发展趋势研究报告》显示，2023年，我国气泡水需求量将从2017年的1.8592亿瓶增长至2.344亿瓶，市场规模将从2017年的9.76亿元增长至14.65亿元，产量将从2017年的1.8714亿瓶增长至2.3587亿瓶。随着企业在产品创新、营销策略和渠道拓展等方面的不断发力，健康饮食趋势的普及和市场需求的不断增长，我国气泡水行业将不断发展壮大，未来前景广阔。
【市场结构】
1、《二喜+元气》稳居前三
苏打水行业包括传统碳酸饮料、气泡水、苏打水等，随着越来越多的饮料品牌进入气泡水领域，气泡水已经成为行业趋势，除了传统饮料企业大力推广气泡水，一些跨界企业也在尝试分一杯羹。
据新京报及线下零售监测机构马商盈数据显示，2023年6月以来，无糖汽水（含碳酸饮料、气泡水、苏打水）市场份额前三名相对稳定，分别是可口可乐、元气森林、百事可乐。其中，可口可乐表现强劲，市场份额一度接近40%；元气森林市场份额偶尔出现波动，近一年来市场份额最低仅为16.53%，夏季销售旺季时曾一度达到25.45%。此外，由于加入苏打水产品，农夫山泉、娃哈哈、明仁等品牌也跻身市场份额前十。
业内人士指出，气泡水具有较高的产品力，能够融合瓶装水、碳酸饮料、果汁甚至功能饮料的优点，将消费者对健康、刺激、风味、功能等核心需求体现在一瓶水中，更受消费者欢迎。
2. 消费者更青睐3元至5元价位的产品
相较于传统饮料3元左右的价格区间，无糖汽水的价格区间集中在3元至5元之间，该价格区间产品的市场份额基本维持在40%至55%之间；其次是3元以下的价格区间，该价格区间产品的平均市场份额达到30%。
根据玛尚影的数据，SKU数量对产品市场份额扩大的帮助并不明显。从产品SKU数量来看，数量最多的集中在7元以上的价格区间，该价格区间产品SKU高达506个，包括组合装、大瓶装等。但该价格区间市场份额最高的也只有14.43%。SKU数量最少的价格区间在5元到7元之间，该价格区间SKU数量还未达到100个。
3. 市场份额受到挤压
在无糖汽水快速发展的同时，无糖茶的出现给市场带来了一定的冲击。据马商盈数据，在饮料品类下，无糖汽水在便利店渠道的市场份额从2022年第三季度的6.25%下降到2024年第二季度的4.13%。在大卖场渠道，无糖汽水也面临这一问题，从2022年第三季度的3.91%下降到2024年第二季度的3.07%。
这一时期，无糖茶饮料开始蓄势待发。根据尼尔森IQ报告，2023年无糖茶的体量将增长一倍，增长率达110%，不仅高于饮料行业整体6%的增速，也高于其所在的即饮茶品类19%的增速；无糖茶全国经销点同比增长86%，高于即饮茶品类12%的增速和饮料整体6%的增速。
从添加代糖来看，2024年4-5月，添加代糖的无糖即饮茶SKU数量和市场份额分别为12款、3.48%，未添加代糖的产品数量分别为107款、90.56%。随着饮料分类的实施，代糖之战似乎已经在无糖茶品类中尘埃落定，未添加代糖的SKU数量和市场份额明显远大于添加代糖的SKU。
【发展趋势】
随着消费者对产品中“糖”的关注度不断提升，无糖饮料仍有增长空间。
据可口可乐发布的2024年第一季度报告显示，一季度碳酸饮料和果汁品类表现良好。具体来看，碳酸饮料全球销量增长2%，旗舰品牌“可口可乐”全球销量增长2%；无糖“可口可乐”全球销量增长6%；果汁饮料、乳制品和植物基饮料全球销量均增长2%。无糖产品成为增速最高的产品。
据智研咨询报告显示，未来中国气泡水市场仍将保持增长态势，随着消费者更加注重健康饮食，无糖气泡水将继续受到青睐。
结论
从2018年元气森林推出无糖汽水并迅速爆红，到众多饮料企业入局，以代糖代替白糖的汽水品类迎来了发展机遇。后来又出现了无糖茶，无糖汽水的发展受到了一定的限制，但总体来说还是在增长。
展望未来，技术创新也将推动无糖汽水市场的持续发展，随着饮料企业智能化、节能环保等新技术的引入，无糖汽水的生产效率将提高，能耗降低，用户体验将得到提升，个性化需求也将成为无糖汽水市场的重要趋势之一。
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