三个信号
1. 新一代大型机型性能提升、成本大幅降低
坦白讲,国内大模型的发展还处于起步阶段,很多头脑风暴出来的场景,在落地时受限于模型的效果。
大模型随机性很强,所以我们能在大量的尝试中找出一些“惊艳”的例子,这可以作为产品的demo,但从demo到良好的产品体验,还有很长的路要走。
这和互联网软件产品有显著不同,一款软件产品如果想达到很好的演示效果,整个产品可能完成度就60%,而对于一个AI产品的演示,完成度可能只有10%,剩下的50%就看运气了。
当大模型效果不够好的时候,需要很多约束才能让产品体验稳定;当大模型效果提升之后,这些约束就变得没有意义了,去掉也是可以的。
模型性能是应用程序开发最重要的制约因素,其次是推理成本。
由于当前模型的推理成本过高,很多应用场景的商业模式都无法维持:为用户创造的价值不值得模型的推理成本。
虽然大公司在哄抬大型号原料药的价格,但其中很多都是小型号。牺牲效果来降低成本并不能真正解决问题。未来可能会出现烧钱补贴原料药的情况,但如果一个应用的商业模式是靠补贴生存,没有补贴就巨额亏损,现金流迟早会出问题。
在目前中国融资环境下,应用层靠融资烧钱来提升DAU进而探索商业模式的想法并不可行。
只有真正降低成本,而不是降低销售价格,才能使某些应用程序的商业模式可行。
同时,降低推理成本的核心思想是在保证效果的前提下减少计算量,计算量的减少往往带来推理速度的提升,因此当推理成本大幅降低时,推理速度往往也会有显著的提升。
尽管大家都同意摩尔定律将提高未来模型的性能并大幅降低成本,但我们仍需等待那一刻的到来。
所以我寻找的第一个信号是:
国内下一代大型车型的成本将比这一代大型车型降低80%。
2. 现有玩家+AI大幅提升收入
中国PC和移动互联网的发展产生了一大批超级好产品,占据了各行各业用户的使用时间,具有极高的价值。
不管是这些产品的老板们,还是他们的客户、用户、合作伙伴,大家都达成了“这波大模型会有用”的共识,所有产品都在去年尝试将自己的产品模型或多或少放大,或放大到表面之上,或放大到表面之下。
我在去年2月份就写过腾讯会议+AI的产品发展规划,到去年年底,腾讯会议已经发布了AI助手的各项功能。
这些已经在互联网时代站稳脚跟的产品,具备了所有要素,有市场地位,有行业经验,有对AI的共识,有客户关系,有足够好的现金流等等,理应是AI带来的价值的先行者。
尽管我们认为部分产品可能因为没有认识到AI、找不到合适的场景、创新能力弱等因素而落伍,但放眼整个市场,如果AI的商业价值是存在的,那么一定会有少数产品能够做得很好,并收获AI的果实。
这是一个结果导向的信号,之所以没有用AI赚钱的产品,可能是因为模型的有效性和成本、组合场景错误、商业价值太小而赚不到钱等等。
无论如何,我观察到的第二个信号是:
已经出现了几个成熟的PC和移动互联网产品,加入AI之后收入至少增长了30%。
3. 共识应用层创业者涌现
一级市场很快就对一些创业者达成了共识,这些创业者在移动互联网时代都有过非常成功的经历,创业之后,虽然他们当时并不确定自己想做什么,但很快就获得了很多投资。
他们不缺融资资源,所以不需要 PR 来获取资源;相反,他们面对的是激烈的市场竞争,只要他们说自己在做什么,市场上就会出现 100 个团队来抄袭他们的作品。当大家对 AI 有了共识,但靠谱的项目却不多时,他们最好的策略就是埋头苦干,等到他们在市场上领先别人半年到一年,才会考虑在合适的时机露面。
当他们浮出水面时,通常意味着他们真的做出了一些好东西。当他们在市场上得到广泛推广时,一大批潜在的AI创业者将开始关注他们的方向。这些潜在的创业者并不是去年“急功近利”的那些人,会有很多深思熟虑的人,也会有一些水下高手出现。
整个市场会因为这些创业者的出现而变暖,在大变革的过程中,投资者会加大投资,鼓励更多的创业者涌现。
因此,我要关注的第三个信号是:
这些获得多轮融资、得到市场认可的创业者已经浮出水面,正在市场上推广自己的产品。
我认为当三个信号都绿的时候,人工智能应用的时代才真正开始。这个可能要一年,两年,最迟不会超过五年。
两篇文章
1.腾讯会议的AI助手
围绕本文主题,我想放一些内容,以便大家可以快速的了解成熟的互联网产品都在尝试什么。
以松哥最熟悉的腾讯会议为例,第一篇文章是对会议+AI功能的整体介绍,第二篇文章则是这些功能在教育场景下是如何发挥作用的。
2.《金山办公张庆元:AI战略与B端拓展,WPS 365有自己的节奏》
另外值得关注的是WPS,金山办公2023年订阅收入36亿元,其中ToC订阅收入26亿。
本文透露了WPS的一些思路和数据,阅读量并不大,但或许对那些没有长期关注中国企业服务市场的朋友有所帮助。
WPS的AI很早就开启了公测,很有可能成为第一批因为AI而带来收入大幅提升的产品,让我们拭目以待吧。
一个问题
一年后,这三个信号会亮起吗?
如果一年后信号灯还不亮,那么两年后还会亮吗?
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