7月8日，由《每日经济新闻》主办的2024中国保险业创新发展论坛举行，在“五大篇”系列研讨会之——新能源汽车保险差异化定价的探索与挑战中，来自众诚财险、众安财险、泰康在线、安华农险、中意财险、京东安联财险、渤海财险、蚂蚁财险等公司的新能源汽车保险业务一线负责人齐聚一堂，共同探讨新能源汽车保险发展中的挑战与机遇。
与会代表均认为，新能源汽车保险定价问题不是单一机构的问题，而是需要多方共同努力解决的行业问题。
高价背后的问题是风险错配
近年来，新能源汽车发展迅速、风靡一时，但与之相关的新能源汽车保险市场却一直面临“车主叫价高、保险公司叫亏”的困境。由于与传统燃油汽车不同，保险公司在新能源汽车保险的定价和风险度量上还不是很完善，导致新能源汽车保险的价格普遍高于传统燃油汽车。
如何完善新能源汽车保险定价，满足新能源汽车保险生态圈中车主、保险公司、售后服务市场的需求，成为新能源汽车保险从业者关注的热门话题，本次《新能源汽车保险差异化定价的探索与挑战》也围绕这一话题展开。
泰康在线车险事业部副总经理吴焕臣表示，目前舆论聚焦定价，认为“投保难、保贵”是保险行业定价技术不完善造成的。定价技术的确有原因，但定价的本质还是风险，正是因为新能源汽车风险太大，保险行业才不能给出较低的价格。
“相较于燃油车，新能源汽车最大的一个变化是车型的演进和延伸，比如大家常说的买菜车、奶爸车等。相比于燃油车，新能源汽车车型其实已经细分为一个垂直领域，而这些概念车更多与车主垂直的使用场景相关。”蚂蚁金服车险业务精算科学负责人张纪远表示，在新能源汽车时代，人的数据尤为重要，驾驶人的具体使用场景决定了驾驶风险的高低。
中诚财险营业管理部负责人朱汉平认为，目前新能源汽车保险业务面临两大挑战。首先，无法明确车辆用途。由于新能源汽车每公里成本较低，很多将车辆登记为家庭用途的新能源汽车车主会经营网约车，但这些车辆不会作为营运车辆投保，这就导致车辆面临的风险与保险公司收到的保费不匹配。“中诚财险的新能源汽车保险主要经营网约车，但也有部分家庭用车业务。从目前掌握的数据来看，用于网约车的家庭用车是家庭用车承保业务亏损的主要原因。”朱汉平说。
其次是理赔问题。由于新能源汽车尚处于快速发展阶段，车系更新迭代速度较快，保险理赔标准化程度较低。同时，新能源汽车的零整比较高，也变相增加了后期理赔成本。另外，作为新能源汽车的核心零部件，电池目前尚无普遍认可的理赔标准，高价值或特别重要零部件的维修更换标准不明确。
“在新能源汽车保险精准合理定价方面，目前新能源汽车保险的经验数据积累还不够充分，因为新能源汽车保有量还比较少，虽然它的增速很快，但实际在用的车辆数量还是不足。”中意财险有限公司车险部总经理赵文远表示，新能源汽车迭代速度太快，传统的车险定价模型不足以识别当前新能源汽车所有的风险因素，所以只能购买第三方服务来满足目前的车险定价。“这是目前新能源汽车定价中存在的主要问题。”
费率市场化后，商用车保险费或将上涨
也正因如此，各位与会人员均认为，放宽新能源汽车保险自主定价系数并不能解决新能源汽车保险价格过高的问题。
今年4月，国家金管局向财产保险公司等相关方印发了《关于推动新能源汽车保险高质量发展的通知（征求意见稿）》，将新能源商业车险自主定价系数区间扩大至0.5至1.5区间，赋予市场主体更多话语权和定价权。
不过从行业内的数据和趋势来看，商用车的计价情况依然不容乐观。朱汉平认为，从目前行业亏损情况来看，自主计价系数放开后，整体保费价格或将出现分化，部分局部保费或将阶段性小幅上调，这将受到行业整体赔付情况的影响。
安华农险机动车产品精算部、车险部总经理王云波表示，新能源汽车险定价系数放开后，价格可能呈现两种发展趋势，真正属于家用车的保费可能持平或下降，而具有商用车性质的车辆保费会变得更高。
王云博认为，未来若扩大新能源商用车险自定价系数区间，在0.5~1.5区间内实施，或将提高投保难度较大的车辆保费，从而一定程度上缓解投保难问题。“提高的主要原因还是使用性质不匹配，毕竟新能源汽车跑网约车的概率比较大。”王云博认为，保险公司要想解决这些问题，需要精准识别汽车的使用性质，这也是行业现在和未来需要解决的难题。
蚂蚁金服新能源车险负责人张逸文也持同样观点。他认为，从自主定价系数来看，今年整体价格相比去年有所上涨。原因和今年私家车出行频率整体上升有关，而出行频率和事故率呈正相关。从平台数据来看，今年新能源车险整体价格较高。“大家都希望低风险用户可以拿到较低的价格，高风险用户也能拿到合适的报价。但在定价过程中，整体的综合成本率在上升。”
对于新能源汽车险费率放开，京东安联财险北京分公司副总经理蔡浩表示，每次费率调整的目的都是为了费率更加公平，新能源汽车险费率是涨是降，要看各地回溯的结果。车险自定价系数区间放开后，费率肯定会有波动，但相信最终的结果一定会让好车主拿到更好的费率，让驾驶行为不良的车主能够将保费与风险相匹配。
业界呼吁共同努力解决风险定价问题
由于目前新能源汽车保险的数据并不在保险公司手中，一些掌握新能源汽车数据和产业链的新车厂商选择进入保险行业，分一杯羹。
对于新造车企业的进入，蚂蚁金服新能源车险负责人张逸文认为，新势力的进入目前不会带来太大影响，“未来的竞争是靠自身的渠道能力，还是自身的产品竞争力，还有待观察。”
众安保险车险事业部CTO焦英俊表示，主机厂入市积累车险经验后，会逐渐发现新能源汽车赔付高的问题并做出调整。“我相信车厂也会综合考虑车主在保险各个环节遇到的实际问题，调整生产线、车身结构等，这也将改变新能源汽车赔付高现状，有利于引导整个行业的理赔问题走出困境，给大小保险公司一个平等的机会，这样利大于弊。”
从目前的市场来看，焦英俊认为，新能源汽车厂商之间的竞争依然激烈，“鲶鱼效应”会更加显著，对行业本身也更加有利。比如新产品的定制化进程无疑会更快。如果政策支持力度进一步加大，对中小险企也更加有利，毕竟“小船容易掉头”，做大做强的动力也会更大。
在看到竞争的同时，从业者更期待从合作的角度，共同推动新能源汽车保险业务发展。“目前由于数据积累不足，行业对于数据的需求十分迫切，保险公司都在积极寻求第三方合作，加强数据积累，挖掘多维度数据。”泰康在线车险定价分析资深专家兰嘉欢认为，如果各家保险公司都购买数据，但数据来源又相对有限，最后大家得到的数据不会有太大差别，又回到同一起跑线。从行业角度看，只是暂时解决了保险公司的焦虑，却没有触及根本原因。
基于上述认识，兰嘉焕呼吁行业内公布一些可以作为新能源汽车定价参考的数据，共同进行定价。一方面可以有效弥合公司间的数据差异；另一方面可以让更多的主体参与到新能源汽车保险业务中来，通过积极竞争促进市场健康发展。另外，通过行业内资源整合，共同构建一个共同的模型，让保险公司共同识别存在潜在欺诈风险的车辆，有效分离影响保险价格的因素，最终控制赔付成本，降低保险价格，有效提升消费者体验。
安华农险首席精算师蒋家祥也建议，新能源汽车产业链上的从业者可以跨行业合作，围绕这一新兴产业共同发力。“目前国家层面不断出台文件支持新能源产业发展，这是更宏观层面的支持，也意味着我们的思维不能局限在保险行业。”蒋家祥希望通过多行业合作的力量，建立一些新能源汽车数据平台，解决目前新能源汽车保险定价问题，共同推动新能源汽车产业发展。
每日经济新闻
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